Перехід з однієї CRM-системи на іншу є важливим кроком для будь-якого бізнесу, і одним із ключових етапів цього процесу є правильне перенесення бази клієнтів, угод та платежів. На перший погляд, це може здаватися простою задачею🙂, адже більшість CRM-систем пропонують можливість імпорту даних через excel-файл. Однак, цей варіант має кілька суттєвих недоліків, які можуть ускладнити процес і навіть призвести до втрати важливої інформації.🤔
⛔ Недоліки перенесення даних через excel-файл:
☹️🗃️Втрата частини даних при великому обсязі. При імпорті великого об'єму контактів та угод, існує висока ймовірність, що не всі записи будуть перенесені коректно. Це може статися через помилки формату або обмеження на кількість рядків у файлі.
🙂↔️📑Прив'язка угод до клієнтів. У багатьох CRM-системах для того, щоб прив'язати угоди до картки клієнта, необхідно вказати ID контрагента, створеного в новій системі. При великій кількості даних вручну зробити це практично неможливо.
📅Коректність дат створення та закриття угод. Деякі системи при імпорті з excel можуть автоматично встановлювати дату створення та закриття угод як поточну дату імпорту. Це призведе до втрати хронології продажів, і вся аналітика з минулих угод стане некоректною.
💰Обмеження по імпорту платежів. Існують CRM-системи, що не підтримують імпорт платежів через excel. Але навіть якщо така можливість є, постає завдання правильної прив'язки платежів до конкретних угод та збереження дат їх проведення, що є критично важливим для фінансової звітності та аналітики.
😀Як уникнути цих проблем?
Оптимальним рішенням для перенесення бази даних є використання API. Даний метод дозволяє програмістам за допомогою програмного коду здійснити точне перенесення всіх даних, включаючи збереження хронології угод, історії платежів та інших важливих деталей.
🟢Переваги перенесення даних через API:
🎯Повнота та точність даних. Використання даного методу дозволяє перенести всі записи клієнтів, угод та платежів без втрат, зберігаючи всю інформацію необхідну для роботи в новій системі.
🗂️Структуризація інформації. Під час перенесення можна оптимізувати та впорядкувати базу даних під вимоги нової CRM, усунути дублікати тощо.
♾️Безперебійність бізнес-процесів. Даний метод перенесення даних забезпечить безперебійну роботу компанії під час переходу на нову систему.
Висновок
Коректне перенесення бази клієнтів, угод та платежів під час переходу на нову CRM-систему є важливим для успішної роботи бізнесу. Правильний підхід до цього процесу дозволить зберегти безперервність бізнес-процесів, забезпечити точність даних, підвищити ефективність роботи та уникнути проблем із безпекою. Співпраця з фахівцями та ретельне планування допоможуть уникнути неприємних сюрпризів і гарантують, що перехід на нову CRM пройде «безболісно».
Якщо Ви плануєте «переїзд» на іншу CRM-систему 👉 звертайтесь до нас – і ми забезпечимо коректне та безпечне перенесення ваших даних та мінімізуємо ризики втрати інформації😀.
Comments