Впровадження KeepinCRM для бухгалтерської компанії

Чи знали ви, що CRM-систему можна налаштувати навіть для бухгалтерської компанії?

На перший погляд, ідея вести всі клієнтські взаємодії та подання бухгалтерських звітів у CRM-системі здається нереальною для реалізації.🤔 Але ми довели, що це можливо — і до того ж, зручно!😉

До нас звернулася власниця компанії «Бухсервіс 2.0» із запитом на впровадження системи для роботи з клієнтами.

Основні вимоги до CRM від замовниці:

😀інтеграція із соцмережами для оперативної відповіді на звернення;

🗂️можливість налаштування кількох воронок: для роботи з новими клієнтами та супроводу поточних (місячні та квартальні звіти);

📝функція формування рахунків;

💲інтеграція з платіжними системами для відстеження оплат за послуги;

✅гнучке налаштування прав доступу для співробітників;

🤖автоматизація дій у системі.

Наш вибір зупинився на KeepinCRM, адже ця система повністю відповідає всім вище описаним вимогам та має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що отримав схвалення від замовниці.👍

Результати впровадження:

🗃️Єдина база клієнтів у системі. Усі дані про клієнтів тепер централізовано зберігаються в CRM.

🆕Фіксація нових звернень. Кожне нове звернення фіксується у CRM, завдяки чому жоден запит не залишиться без уваги.

✔️Прозоре управління бухгалтерським супроводом. Завдяки налаштованій воронці легко відстежувати виконані роботи та подані звіти. Раніше це займало значний час як у менеджерів, так і у керівниці.

😀Інтеграція із соцмережами. Оскільки, замовниця активно розвиває сторінку компанії у соцмережах – важливим є оперативне реагування на повідомлення. Тепер це можна робити у CRM-системі, а також створювати картки клієнтів і угоди прямо з чатів у KeepinCRM.

🧾Автоматичне формування рахунків. Рахунки для клієнтів створюються автоматично, що значно економить час.

💲Контроль заборгованостей і оплат. Завдяки функції обліку платежів за угодами менеджери завжди знають, хто з клієнтів має заборгованість або переплату.

Ми допомогли компанії «Бухсервіс 2.0»:

✔️стандартизувати роботу менеджерів;

✔️автоматизувати взаємодію з клієнтами;

✔️тримати під контролем своєчасність подання звітів, сплати податків та перевірки відповідей від державних органів через створення відповідних задач у CRM.

😀Завдяки впровадженню KeepinCRM менеджери менше витрачають час на рутинні завдання, а керівнику легко здійснювати контроль та оцінювати результати діяльності компанії.

❗Якщо ви шукаєте допомогу з вибором та впровадженням CRM-системи, залиште заявку на нашому сайті👇 – і ми надамо безкоштовну консультацію!

Залишити заявку